客户档案对于任何企业而言都是最机密的商业信息。客户档案管理是基础性的客户关系管理功能，贯穿客户关系管理的所有方面，不仅支持销售人员轻松维护完整的客户资料，还通过严密的授权体系控制用户对客户档案的访问，保障客户档案的安全私密。

销售机会对于任何企业而言都是最宝贵的商业信息，不仅需要妥善保管，更需要销售团队不断跟踪与推进。通过移动办公平台，销售人员可以随时随地增加新的销售机会，并按照内置的销售跟踪步骤推进销售机会；销售管理人员也可以全面掌控管辖范围内的销售机会，协调团队的销售活动，帮助团队推进销售机会跟踪过程，抓住一切商机。

销售合同是企业最重要的商业文档，约定乙方的工作范围，明确甲方的付款责任。通过移动办公平台，销售人员可以随时随地增加销售合同，并追踪销售合同的执行过程；销售管理人员可以全面管控授权范围的销售合同，帮助销售团队顺利执行销售合同。

通过管理平台的财务核算模块，财务人员可以录入对应客户的销售发票、预收款、发票收款等往来交易凭证，这些交易凭证自动转换为客户交易历史，这些历史信息有助于销售人员及时有效地管理客户关系。

客户评价有助于企业经营管理人员了解客户价值，调整经营策略，合理分配有限的企业资源到有价值的客户群体。飞宏PSA管理系统提供多种客户评价方法，帮助销售人员客观、及时了解客户价值，引导销售人员有效管理客户关系，积极培养有价值的客户关系。